Une bonne planification est le moyen idéal pour optimiser votre situation financière et votre patrimoine en général. En considérant avec vous la liste de vos objectifs à court et à long termes, nous pourrons établir les meilleures stratégies pour atteindre ces objectifs.
Notre planification financière vous permettra :
- d’économiser l’argent dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs;
- de protéger vos acquis;
- d’anticiper vos besoins pour la retraite;
- de laisser un patrimoine à vos proches;
- de mieux gérer vos impôts.
Nous pouvons vous aider pour :
- planifications financière, fiscale et successorale;
- investissement (REER, REEE, CELI, FERR, CRI, FRV, etc.);
- solutions bancaires (financement et refinancement);
- gestion budgétaire.
Les produits en fonds mutuels sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers inc.
